1. Perfil da Empresa: • Instituição privada do setor de saúde suplementar, com operação estruturada em hospital geral e clínicas associadas, localizada na região metropolitana de São Paulo. • Sua trajetória teve início em 1999 com serviços ambulatoriais e odontológicos, evoluindo ao longo de mais de duas décadas para um hospital moderno, com foco em atendimento clínico, cirúrgico e diagnóstico de alta qualidade. 2. Estrutura Operacional: • Hospital geral com 117 leitos ativos, incluindo UTI adulto e infantil, leitos humanizados, enfermarias e apartamentos privativos. • Pronto Atendimento estruturado desde 2014, com gama completa de exames laboratoriais e de imagem. • Centro de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular e Angiotomografia Computadorizada. • Ampla estrutura física com potencial de ampliação e com projeto para 2027 de implantação de maternidade. 3. Mercado e Convênios: • Atendimento a pacientes particulares e conveniados, com foco nos principais planos de saúde do país: Intermédica, Unimed, Bradesco, Amil e SulAmérica. • Forte posicionamento na região do Alto Tietê, com marca consolidada e reconhecida localmente.

4. Indicadores Financeiros: • Receita Bruta (2024): R$ 87,1 milhões • Receita Bruta (1ºT.2025): R$ 23 milhões • EBITDA 2024 Ajustado: R$ 23,4 milhões • Margem EBITDA 2024: 28% • Ocupação média: 65% • Dívida Bruta: R$ 2,4 milhões • Múltiplo EBITDA/2024 – 5,9x • Valor de Locação: R$ 471.000 • Valor dos Imóveis: R$ 111,5 milhões • EnterpriseValue R$140,8milhões(semimóveis) • EnterpriseValue R$252,3milhões(com imóveis)
5. Oportunidade de Aquisição: • Venda integral da operação hospitalar e clínicas associadas, com gestão consolidada e equipe estruturada. • Ativo ideal para grupos hospitalares, fundos de investimento em saúde, operadoras verticalizadas ou investidores estratégicos com foco em expansão regional e consolidação de mercado. • Potencial de ganho expressivo via: • Ampliação de capacidade assistencial (maternidade, novos leitos, especialidades). • Melhoria de eficiência operacional com uso de tecnologia, indicadores e gestão integrada. • Integração vertical com planos de saúde ou laboratórios. • Valorização por sinergia com grupos que atuam em regiões adjacentes ou que buscam entrada estratégica na região metropolitana de São Paulo. • Base de pacientes fidelizada e convênios relevantes garantem recorrência de receita e ocupação estável. • Hospital com estrutura física moderna, pronto para escalar operações com mínimo Capex adicional.